ビジネスチームに必要なすべてが、ひとつにつながる
タスクと商談を1つのボードで
同じカンバンエンジンでプロジェクトのタスクと営業の商談を管理。ステータスやルールは完全にあなたの手で設定できます。
業務プロセスに合わせたワークフロー
テンプレートから、またはゼロからカスタムボードを作成。カスタムフィールド、遷移ルール、自動化を設定できます。
チームと顧客をシームレスに
同僚やゲストを招待し、進捗を安全に共有。すべての顧客とのやり取りを文脈とともに保持します。
時間を節約する自動化
業務や商談が進んだ際に、通知・ステータスリマインダー・Webhookを自動でトリガーします。
最初のタスクから成約まで
1
ワークスペースを設定
プロジェクト計画、営業パイプライン、顧客サービス向けのテンプレートを選ぶか、独自のボードを作成します。
2
チームと顧客を招待
役割と権限を設定して同僚を招待し、安全なゲストリンクを顧客と共有します。
3
追跡・自動化・成約
プロセスに沿ってカードを進める間、Talbeoがリマインダー・承認・通知を自動化します。