活用事例
1つのプラットフォーム、3つの活用方法
Talbeoはプロジェクト計画から営業、部門横断の顧客対応まで、チームの実際の働き方に合わせて適応します。
プロジェクト・計画チーム
プロジェクトを計画し、あらゆる目標を達成
目標を明確な計画に変える——実際の成果を出すために設計されたカンバンボードで、タスク・期限・担当者を整理します。
- 目標・マイルストーン・期限向けのカスタムボード
- 権限チェック付きのドラッグ&ドロップによるステータス変更
- 優先度、担当者、進捗用のカスタムフィールド
- タスクが進行または停滞した際の自動通知
進行中・停滞中・完了の状況を完全に可視化し、チームは予測可能な形で目標を達成できます。
営業チーム
営業のための商談・顧客管理
営業パイプラインをCRMのように運用——ステージ、商談カード、連絡先、フォローアップをすべて1つのボードで。
- 自社の営業プロセスに合わせたパイプラインステージ
- カスタムフィールド付きの顧客・商談カード
- 商談が長期間停滞した際のリマインダー
- 顧客が会議や書類を確認できるゲストリンク
実際の営業方法を反映したパイプラインにより、営業チームはより多くの商談を成約できます。
部門横断チーム
顧客案件における部門横断コラボレーション
案件遂行チームと顧客担当チームを共有の顧客案件上で連携させ、コメント・ファイル・通知を一箇所に集約します。
- 同一顧客に対する部門横断の共有ボード
- すべてのカードにコメント・メモ・ファイル添付が可能
- 顧客が進捗を追える安全なゲストアクセス
- 各メンバーが必要な情報だけを見られるロールベースの権限
終わりのないステータス会議なしに、案件遂行チームと顧客対応チームが足並みを揃えられます。